7月以来,好意思豆堕入了高位颤动。一方面，好意思联储7月加息概率升至90%以上，宏不雅忧虑升温；另一方面，好意思豆产区迎来降雨，天然莫得彻底缓解产区干旱，但有助于作物助长，盘面因此回吐部分天气升水。对于好意思豆来说，当今商场最关注的如故行将公布的好意思国农业部（USDA）7月供需论述。

　　领先，不错笃定的是，好意思豆栽培面积将诊治为6月栽培论述公布的8350万英亩，较6月预估下调400万英亩，同幅度诊治下，好意思豆成绩面积降至8270万英亩。以趋势单产52蒲/英亩策画，好意思豆产量将因此下调2.08亿蒲。

　　其次，商场调遣好意思豆单产会不诊断治。天然从以往教养来看，好意思国农业部7月多会防守好意思豆单产不变，8月进行一次大幅修正，但讨论到好意思豆产区6月高温少雨，干旱面积占比最多达到63%，好意思豆优良率最低达到50%，好意思豆单产下调也不是彻底莫得依据。据路透臆测，好意思豆单产平均为51.4蒲/英亩，预估区间介于50.5-52蒲/英亩。以此策画，好意思豆产量将降至41.76亿-43亿蒲，平均为42.5亿蒲，比6月预估的45.1亿蒲低2.1亿-3.34亿蒲，平均下调2.6亿蒲。要是需求不变，2023/2024年度好意思豆库存也将同幅度下调，从6月预估的3.5亿蒲下落至0.1亿-1.4亿蒲，创下近十年最低。如斯低的库存，显著不是好意思国农业部适意看到的。

　　临了，为了修正“过低”的库存，好意思国农业部不错选拔的时势无非是上调2022/2023年度库存、下调2023/2024年度需求或诊治残余技俩。对于2022/2023年度，好意思国农业部可能即是下调好意思豆出口。凭证好意思豆出口销售论述，2022/2023年度好意思豆总销售5252万吨，折算19.3亿蒲。好意思国农业部6月供需论述臆测好意思豆2022/2023年度出口20亿蒲。讨论到巴西大豆对好意思豆出口霸占，好意思豆出口远景难言乐不雅。是以，表面上，好意思豆2021/2022年度出口存鄙人调空间，路透臆测好意思豆2021/2022年度出口将下调0.05亿蒲。对于2023/2024年度，最有可能诊治的需求技俩是好意思豆出口。因为好意思豆新作预售尽头慢，截止6月底，好意思豆新作预售394万吨，远低于客岁同时的1373万吨和五年均值826万吨。在这些项筹谋诊治之下，好意思豆库存有望免强防守2亿蒲。路透臆测，好意思国2023/2024年度大豆期末库存为1.99亿蒲式耳，预估区间介于1.28亿-2.8亿蒲式耳。

　　总体上，倾向于觉得好意思国农业部7月供需论述不诊治好意思豆单产，以此缓解库存下修的压力。

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陈正坤是一位芯片领域的专家，曾担任力晶存储器产品事业群的总经理，以及力晶与日本尔必达合资子公司瑞晶的总经理。2013年，瑞晶被美国公司美光收购，陈正坤成为了美光的员工，并担任美光记忆体股份有限公司的总裁，负责芯片制造工作。

　　论述影响方面，当今盘面依然基本消化上述预估，商场恭候论述遵循揭晓。要是7月供需论述相宜预期，好意思豆将络续高位颤动，恭候天气教导。要是论述超预期利多巧合不测利空，那么盘面飞腾概率更大，逻辑在于超预期利多给商场更多的朝上能源，不测利空则意味着8月论述利多概率尽头大，也利许多头。

　　论述公布后皇冠信用盘开户，商场另一关注点转向产区天气。近期，好意思豆产地降雨令好意思豆优良率升至51%、干旱面积比例降至60%，但数据仍不睬思，远不足宽泛水平。这反应了产地需要更多的灵验降水。从中永久天气预测看，7月下旬好意思豆产区降雨减少，8月降水量大部分是宽泛到高于宽泛水平，7-8月气温高于宽泛水平。合座上，天气炒作还有发酵空间，8月开展的田间拜访将给商场最终教导。在天气炒作和垂死库存布景下，好意思豆易涨难跌。（作家单元：光大期货）