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　　7月以来,好意思豆堕入了高位轰动。一方面，好意思联储7月加息概率升至90%以上，宏不雅忧虑升温；另一方面，好意思豆产区迎来降雨，诚然莫得扫数缓解产区干旱，但有助于作物助长，盘面因此回吐部分天气升水。对于好意思豆来说，当今市集最关注的照旧行将公布的好意思国农业部（USDA）7月供需讲演。

　　当先，不错笃定的是，好意思豆培植面积将诊疗为6月培植讲演公布的8350万英亩，较6月预估下调400万英亩，同幅度诊疗下，好意思豆得益面积降至8270万英亩。以趋势单产52蒲/英亩策画，好意思豆产量将因此下调2.08亿蒲。

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　　其次，市集热心好意思豆单产会不诊断疗。诚然从以往素质来看，好意思国农业部7月多会保管好意思豆单产不变，8月进行一次大幅修正，但有计划到好意思豆产区6月高温少雨，干旱面积占比最多达到63%，好意思豆优良率最低达到50%，好意思豆单产下调也不是扫数莫得依据。据路透筹办，好意思豆单产平均为51.4蒲/英亩，预估区间介于50.5-52蒲/英亩。以此策画，好意思豆产量将降至41.76亿-43亿蒲，平均为42.5亿蒲，比6月预估的45.1亿蒲低2.1亿-3.34亿蒲，平均下调2.6亿蒲。如若需求不变，2023/2024年度好意思豆库存也将同幅度下调，从6月预估的3.5亿蒲下落至0.1亿-1.4亿蒲，创下近十年最低。如斯低的库存，彰着不是好意思国农业部满足看到的。

　　终末，为了修正“过低”的库存，好意思国农业部不错接收的面容无非是上调2022/2023年度库存、下调2023/2024年度需求或诊疗残余花式。对于2022/2023年度，好意思国农业部可能便是下调好意思豆出口。凭证好意思豆出口销售讲演，2022/2023年度好意思豆总销售5252万吨，折算19.3亿蒲。好意思国农业部6月供需讲演筹办好意思豆2022/2023年度出口20亿蒲。有计划到巴西大豆对好意思豆出口霸占，好意思豆出口长进难言乐不雅。是以，表面上，好意思豆2021/2022年度出口存鄙人调空间，路透筹办好意思豆2021/2022年度出口将下调0.05亿蒲。对于2023/2024年度，最有可能诊疗的需求花式是好意思豆出口。因为好意思豆新作预售尽头慢，收敛6月底，好意思豆新作预售394万吨，远低于昨年同时的1373万吨和五年均值826万吨。在这些项主义诊疗之下，好意思豆库存有望对付保管2亿蒲。路透筹办，好意思国2023/2024年度大豆期末库存为1.99亿蒲式耳，预估区间介于1.28亿-2.8亿蒲式耳。

　　总体上，倾向于以为好意思国农业部7月供需讲演不诊疗好意思豆单产，以此缓解库存下修的压力。

　　讲演影响方面，当今盘面一经基本消化上述预估，市集恭候讲演恶果揭晓。如若7月供需讲演合乎预期，好意思豆将络续高位轰动，恭候天气通常。如若讲演超预期利多好像随机利空，那么盘面高涨概率更大，逻辑在于超预期利多给市集更多的朝上能源，随机利空则意味着8月讲演利多概率尽头大，也利很多头。

　　讲演公布后，市集另一关注点转向产区天气。近期，好意思豆产地降雨令好意思豆优良率升至51%、干旱面积比例降至60%，但数据仍不睬念念，远不足平淡水平。这反应了产地需要更多的有用降水。从中长久天气筹办看2024年北京赛车百家乐，7月下旬好意思豆产区降雨减少，8月降水量大部分是平淡到高于平淡水平，7-8月气温高于平淡水平。举座上，天气炒作还有发酵空间，8月开展的田间探听将给市集最终通常。在天气炒作和孔殷库存布景下，好意思豆易涨难跌。（作家单元：光大期货）